Nos compétences
Nos compétences professionnelles sont divisées en plusieurs plans :
- Une activité de conseil : Conseil en investissement Financier et Conseil juridique et fiscal en stratégie patrimonial.
- Une activité d’intermédiation : Courtage d’assurance et de prêt
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Démarchage bancaire et financier.
Diplômé du Master en Gestion de Patrimoine, DU d’Ingénierie Patrimoniale du Chef d’Entreprise (IPCE) et du CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié), nous possédons la compétence juridique appropriée qui octroie le droit de donner des consultations juridiques relevant de l’activité principale de conseil en gestion de patrimoine et de rédiger des actes sous seing privé. Ainsi, sans cette compétence, le conseil n’est réalisé que dans une sphère de« CONSEIL EN INVESTISSEMENT » et en aucun cas dans le cadre d’une approche patrimoniale globale. Ces derniers n’auront par exemple pas le droit de traiter de la fiscalité sur le revenu ou sur la fortune, des successions, dans changements de régimes matrimoniaux, des sociétés civiles…
L’optimisation de la gestion de votre patrimoine passe par des montages juridiques,financiers et fiscaux. On ne peut se priver de l’un ou de l’autre !