Le cabinet Magnolia Finance
Une approche patrimoniale globale, sous l'angle juridique, économique et fiscal.
Une vision patrimoniale globale.
« L'approche patrimoniale globale (sous l'angle juridique, économique et fiscal), que nous mettons en oeuvre, vous permet de bénéficier d'un conseil objectif par rapport à votre situation patrimoniale actuelle et vos objectifs de défiscalisation immobilière. »
Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Le sérieux, l'indépendance, la durée.
Découvrez ce qui structure notre travail au quotidien : nos qualifications, et les principes qui guident notre relation client.
Nos compétences professionnelles
Nos compétences professionnelles sont divisées en plusieurs plans :
- Une activité de conseil : Conseil en investissement Financier et Conseil juridique et fiscal en stratégie patrimoniale.
- Une activité d'intermédiation : Courtage d'assurance et de prêt
- Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Démarchage bancaire et financier.
Diplômé du DESS / Master en Économie, du Master en Gestion de Patrimoine, du DU d'Ingénierie Patrimoniale du Chef d'Entreprise (IPCE) et du CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié), nous possédons la compétence juridique appropriée qui octroie le droit de donner des consultations juridiques relevant de l'activité principale de conseil en gestion de patrimoine et de rédiger des actes sous seing privé. Ainsi, sans cette compétence, le conseil n'est réalisé que dans une sphère de « CONSEIL EN INVESTISSEMENT » et en aucun cas dans le cadre d'une approche patrimoniale globale. Ces derniers n'auront par exemple pas le droit de traiter de la fiscalité sur le revenu ou sur la fortune, des successions, dans changements de régimes matrimoniaux, des sociétés civiles…
Nous ne sommes soumis à aucune obligation envers les organismes bancaires ni envers d'autres prestataires d'investissement. Le cabinet Magnolia Finance se distingue en trois points fondamentaux sur notre travail en fonction de vos objectifs déterminés.
- I
Compétence
Diplômé du Master en Gestion de Patrimoine et du CGPC (Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié), la compétence et le sérieux symbolisent un gage de qualité et de savoir-faire. Qu'il s'agisse de financement ou d'investissement, nous mettons à votre disposition notre compétence en matière de gestion de patrimoine.
- II
Indépendance
Nous agissons en toute indépendance vis-à-vis des banques et d'autres prestataires de services d'investissement. Nous ne recommandons des solutions de placement que sur la base d'une connaissance approfondie qui nous paraît la plus appropriée pour réaliser vos objectifs.
- III
Pérenniser la relation client – CGP
Notre relation s'inscrit dans la durée au travers d'un cahier des charges que nous avons ensemble fixé pour vous apporter la prestation qui correspond le plus à vos attentes en termes de conseil en gestion de patrimoine.
Prêts à échanger ?
Contactez Magnolia Finance pour faire le point sur votre situation patrimoniale.